Die Zaubererwelt lebt seit vielen Jahren in Harmonie und Frieden. Die dunklen Zeiten gehören der Vergangenheit an und selbst die Geheimhaltung der Gesellschaft gegenüber der nichtmagischen Bevölkerung ist nur noch ein weit entfernter Schatten der Geschichte. Die Welt ist perfekt, eine Mischung aus Magie und Technologie, regiert von den sieben größten Familien ihrer Zeit.

Und doch ist nur die Oberfläche makellos und rein. Unter der Wasseroberfläche ist die vermeidliche Perfektion nur eine Illusion und nicht nur andere Geschöpfe an Land, sondern auch eine bisher unberührte Welt ist bedroht von dem Schmutz und den Geheimnissen der Zauberwelt. Unwissend von der Gesellschaft hinterlassen die negativen Aspekte der Zusammenarbeit zwischen den Zauberern und den wenigen verbleibenden Muggeln tiefe Furchen, die vor allem andere Wesen ertragen müssen und so ungesehen von der Allgemeinheit im Verborgenen zum Leid führen. Ein Zusammenschluss aus Meermenschen unterschiedlicher Schwärme hat sich nun zusammengefunden, um dem Irrsinn ein Ende zu bereiten, den die Zauberwelt Perfektion nennt.